12月的第二周，全球大船订单30艘，其中中国12艘新加坡1艘安南5艘巴西12艘·没想到吧，巴西能有12艘订单，这批船实际上是海工船PSV，主要是给海上石油平台补给，维修等工作的，吨位不是很大，5000吨左右，但也属于海工系列，这12艘船是巴西能源巨头巴西国家石油公司Petrobras联合其它两个船东一起在巴西船厂订的。·中国本月订单里也有2艘PSV，不过是美国人下的订单，美国SEACOR是全球著名的海上油气服务公司， 其实PSV今年除了巴西的这12艘自己制造之外，其余的全球25艘订单全部在中国船厂，主要是福建马尾造船厂。

这是美国新顶流，比老特流量还大，也是看出来美国人苦医药财阀已久

IMF预测的2015年世界GDP分布，总GDP115万亿美元，世界主要财富创造者依然是东亚，北美和欧洲，当然都是美元计价的

路透社昨天发文评价中美贸易战，说一切都很明确：中国控制着全球供应，而唯一的问题是元素周期表中的哪些元素将来还会参与不断升级的贸易战。·意思是，美国目前对华的贸易制裁，东大反击现在非常快速利落且都是中国掌控的产业链，尤其是一些关键的金属。·怎么说呢，其实这些美国不是现在开始意识到的，美国人早就意识到这个问题了，但这些年了美国一直没有有效的应对，或者说那些所谓的应对都是PPT骗联邦补贴而已，没什么真正落地的，且更多是矿产开发而不是冶炼，为啥不上冶炼，因为不会，尤其是关键的稀有金属冶炼。这就是我昨天说的，不存在什么夕阳产业的问题，只有会不会，你不做了未来就是不会，新工艺新设备新技术你不掌握，很快就不会，再见面已是天壤之别。·黑色金属也就是钢铁行业，还有有色金属冶炼等等过去因为披着“高污染，高耗能”，又是西方人不做的“淘汰”的，一直被国内外丑化为所谓“夕阳产业”，人家西方不做的产业就是夕阳产业，至少二十年了，被一直妖魔化，也不断自我灌输这个概念，幸好我们的董事会是清醒的，二十年了钢铁产量从2亿吨干到现在的10亿吨，重化工业不能丢，不能被妖魔化！·而且很多人都没意识到，比如冶金行业，你知道有多少设备是全通用设备吗？这些不仅钢厂用，其它行业也用，另外很多人认为的工业机器人是新兴行业，确实，但是工业机器人给谁用的？不还是给工厂用的?这都都是一环套一环的关系，工厂里大量的无人值守技术，自动化技术，安全监控技术，环境监测技术等等都远比民用技术高的多，规模大的多，这些是不是新兴的产业？是，但一样是全工业体系的需求放在这里，他们才有市场去发展，这都是相辅相成的关系，没有需求没有市场的东西发展不了，永远不要孤立的看待某个行业，某个产品，你看的所有工业品都是珠峰山巅，但别忘没有下面这座喜马拉雅大山和青藏高原，都是巨大高效工业体系的结晶！

昨天有朋友说日本年度车有BYD的海豹，我还以为是梗，刚才查了一席啊，还真是，只不过日本的2024年度汽车是十款，这个不是以为销量为计算方式的，而是日本59 名汽车评论员和记者投票出来的，主要是“关注度”，下面是十台年度车：比亚迪 Seal：中国 / 纯电 / 中型轿车沃尔沃 EX30：瑞典 / 纯电 / SUV现代 IONIQ 5 N：韩国 / 纯电 / MPV本田 Freed：日本 / 混动 / MPV雷克萨斯 LBX：日本 / 混动 / SUV马自达 CX-80：日本 / 汽油&混动 / SUV铃木 Fronx：日本 / 汽油 / SUV丰田 Land Cruiser 250：日本 / 汽&柴油 / SUV三菱 Triton：日本 / 柴油 / 皮卡MINI Cooper：德国 / 汽油 / 小型轿车可以看到纯电和混动的占比不低，也就是日本这些评论员和记者也知道未来的方向，虽然BYD,VOLVO,现代这三款非日本品牌的车在日本市场销量很低很低，日本人基本是不买外国车的，这不是关税问题，日本汽车市场的关税理论上是0，但实际非关税壁垒极高，韩国类似。·另外除了BYD,VOLVO,现代的电车，日本本土品牌就没有纯电上榜，也能说明一些问题，怎么说呢，日本本土汽车市场容量撑死500万辆，有些东西日本企业靠低头闭眼睛做事装作没看见是不行的。

20241220天行周五早知道：昨天说到本田和日产三菱可能要搞合并的消息，其实这个传闻并不是近期出现的，年初就已经有了，然后这几天又传出另外一个插曲，就是实际本田着急和日产三菱合并的一个促进因素是富士康要收购日产..........·富士康这几年一直想在电动车代工方面搞突破，之前和吉利，什么拜腾，还有美国的所谓造车新势力Fisker搞过合资合作，但效果都不理想，然后他又自己搞了一个鸿华先进的牌子，给人的感觉是他很着急搞，但多少有点不得其要。·另外之所以富士康要收购日产，还有一个原因，就是富士康负责电动车的执行长，原本是那个失败者联盟雷诺-日产-三菱汽车联盟的副总裁，可能是比较熟悉？但收购日产到底对电动车的发展有什么帮助，让人有点摸不透。·电动车很多人在搞，国内外都是，目前的投资和状态非常像十几年前的国产手机，当时一大堆企业进入手机领域，然后大浪淘沙了十年，沉淀下来了几个头部企业，其余都在1%市占率以下，或者干脆就不做了，那个时候很多企业家喊出了，手机就是攒出来的，很简单。现在电动车也是很多“企业家”说很简单，不就是电池+大屏幕吗，但其实真有那么简单吗？苹果退出了，新势力们很多也开始不行了。不过也是好事，越多企业进入，技术迭代越快，整体产业投资越多，产业链会被做大，货架零部件产品也会变多，整体质量和技术水平都会继续领先，当然会形成另外一个效应就是电动车内部竞争的越激烈，油车反而越不好过，产业链开始失血，很多零部件供应商开始转型了，对了，最近潍柴这个典型的传统油车零部件头部企业新发布了商用车动力电池产品，这是之前把柴油发动机效率做到53%的世界纪录的企业。

第一眼没看出来是谁

不存在什么夕阳产业，不是说西方不做的产业就是夕阳产业，大错特错·工业只有你会不会，去工业化后，就是不会，不是西方工厂搬走了，然后他们还会，想弄还能弄，这是巨大的错误认知，工业化不是简单的工厂，是体系。体系完蛋后，你想按可接受的成本生产工业品是不可能的，另外你的技术很快就落后了，工业化是一个动态过程，不是静态的，重新组织的成本远远超过你的想象，不存在补贴一个工业品门类的问题，要补贴就是补贴整个工业体系，工业体系你西方要花多钱能补贴的起？·如果只是简单的工厂搬走，那就叫去工厂，而不叫去工业化，西方的工厂外迁或者死亡只是表象，深层次问题是去工业化体系，一个行业如果规模变小成本提高到临界点（不足以COVER进口产品成本+关税+运费），形成趋势，就不是这一个行业的问题，而是配合的上下游产业链都将死去、外迁或者被收购，造成破窗效应和行业的交叉踩踏，整个工业体系的成本迅速提高，恶性循环，到这个阶段，无论你是特朗普还是拜登，都没办法进行有效的处理，因为体系完了。·举个例子，日本是很多人认为的没有去工业化的国家，实际不是，日本消失的行业非常多，但没有新工业，当年精日们还吹牛过说人家卖核心零部件和专利一样活，实际从手机到家电，根本就不是这么回事，一旦开始衰退，什么都保不住，最后不是死了，就是卖了，拉长看就如是如此，现在轮到汽车了。·西方去工业化同步的将引起社会结构，社会认知，教育体系，意识形态，经济结构等等多方面的转变，这是去工业化，这二十年来西方的一系列变化都是如此，包括LGBT的崛起，ZZZQ的崛起，白左的崛起，而一旦这个过程开启，初期刹不住车，后面就是几何式的衰退，这个不以人的意志为转移，和规律做斗争只能说精神可嘉。

美国昨天晚上降息25点，没什么意外，都是既定套路。-本月其它国家的央行也会一样降息

20241219天行周四早知道：美国两党将于本周共同提案《美国造船法案》（Ships for America Act），得到了包括民主党参议员Mark Kelly、即将上任新政府国家安全顾问的共和党国会议员Mike Waltz等多位政治人物的支持。·Kelly说“二战结束时，美国有10000艘远洋商船从事国际贸易，当我在1986年从美国海运学院毕业时，美国有400艘美国籍远洋船只，如今只剩下80艘。”·关于美国造船业的国会倡议，法案很多，都没什么用，什么时候有用？100年前有用，1920年，美国搞了一个“琼斯法案”，也叫“海运商业法案”，规定在美国境内航行的船舶必须由美国制造，并在美国登记；船舶的所有权至少有75%是美国公民拥有；船员必须美国公民。·那个时代为啥有用，因为那依然是美国高速工业化时代，一战刚刚结束，欧洲重建，美国在一战里赚撑了，处于工业化扩张时代的美国，这些都不算事，现在？开什么玩笑，美国在里根变法之后，加速了去工业化，看过很多统计，大致从那之后美国至少流失了6~8万个造船工人岗位，当然也不能怪里根，他自己支撑不住，补贴不起了，里根之后基本就只补贴军船了，民船不再补贴了，但事实上民船流失之后，美国的军船造价就开始飙升，在苏联解体美国如日中天的1990~2010年代，美国负担的起昂贵的军船费用，还能保持一定的新船下水量，也有闲钱搞出朱姆沃尔特这样的昂贵奇葩，现在美国那点军费的投入产出比完全没法看了。·美国要复兴造船，就要复兴钢铁，机械等大量的上游产业，需要巨额的真实补贴，同时美国本身的船队规模很小，跟中日欧都没办法比，你的需求本身也不行，美国如果想复制琼斯法案要搞的子法案和补贴的行业过多，你国债都36万亿美元了，哪里来的钱？老特想要的工业复兴的类目多了去了，眼前的问题是你可能民船没搞明白呢，军船先出问题，你现在新建军船的吨位单价是中国的5~10倍，养护费用更是贵的离谱，且周期漫长，你怎么弄？有些东西失去了就很难找回来，工业化这件事上尤其如此，失去的不是工厂而是一个一个体系。·美国这些年的类似法案多如牛毛，大部分都是PPT骗联邦预算的。

我靠，这是和老马合体了？

中国前11个月四大件家电空调累计出口5678万台，同比+28.0%。冰箱累计出口7397万台，同比+20.5%。洗衣机累计出口3004万台，同比+13.8%。液晶电视累计出口1亿台，同比+10.9%。（今年全球总销量为2亿台）·这是四大件，如果是全部大小家电品类总出口是41亿台，同比+21.3%，另外所有品类的进口家电前11个月共1700万台，同比-20.2%。·你没看错，是41亿台..........................看着眼晕

20241218天行周三早知道：前几天美国的“造车新势力”公司LucidMotors的首席工程师EricBach在接受采访的时候说到，他们公司密切关注中国电动车的发展，正在从中国电动汽车制造商那里学习经验，以提升自身竞争力。Bach强调，中国汽车在数字技术上具有核心优势，研发速度快，工作态度出色。Lucid已购买蔚来和极氪的产品，并已订购小米SU7，以研究中国汽车的工艺水平和数字功能。·他说他们一直在测试和拆解中国电动汽车，以便更好地了解和学习蔚来、极氪、小米等竞争对手，Eric Bach表示，“如果你看看外观车身和内饰的成熟度和精致度，我们的一些竞争对手都表现出了非常高的执行水平。”·原来不止日本人拆中国电动车，美国人也干这事，不过也不奇怪，谁又没拆过呢，当年我们汽车工业起步的时候，也是连拆带学，有些就是直接抄的，毋庸讳言，后发者没有不走这一步的，这在工业领域是常态，国家之间互相拆着学，国内同行之间也是如此，产品外形好学，其实关键还是产业链你能不能学到位，零部件能不能自己控制，日本人说如果造一台和中国一模一样的电动车，成本是两倍到三倍，美国人现在可以不担心中国车的直接竞争，毕竟有贸易壁垒，但这些美国新势力要知道，特斯拉是在中国市场卷生卷死的车企，这种淬炼你们可没经历，你们在美国和特斯拉竞争还是挺困难的，尤其是未来老特不再进行电车补贴，这其实是有利于特斯拉这种已经在美国占据优势的公司的。

市场传说本田和日产要合并，同时带上三菱，如果达成，则成为丰田和大众之后的世界第三大车企，去年三家合计大概是800万辆产量。·难道又是失败者联盟？这三家日企今年过的都不怎么样，尤其是日产，抱团取暖也不是不行，不过显然现在这三家和其它很多传统车企的困境一样，拿不出新时代的优质能打的产品，都是靠老的成熟型号维持，稳定市场和技术进步缓慢的时代问题不大，现在这个剧烈变化的时代，肯定是要出问题的。三菱基本就退出中国市场了，日产也悬，本田比他们强点有限。

这一天到晚又作什么妖？

刚才说英意日的所谓六代机项目，就不说风洞问题，这三头货合作你不觉得有很大问题吗？他们谁是独立自主国家？即便搞出来名堂了，第一，美国不可能答应，第二，随便给三国任何一个国家一点压力就黄了，第三，搞出来真要开始弄，美国随便搞个什么制裁，断点什么东西，就拉倒了，或者强迫他们塞进去美国的关键零部件很难吗？都谁这么天真？第四，东大没事还可以给你断供点特殊金属。·其实最重要的为啥说是骗钱项目，英国日本意大利三个国家谁的财政有富裕？前几天挪用海军军费给英国国王修园子的是谁啊？这种飞机，你采购多少飞机，补贴多少能把研发费用摊平了？这三个国家的武器零部件都是出了名的贵，尤其是日本。再者把这么重要的项目的零部件依靠其它国家？你觉得这三国谁是讲信用的？都是千年的狐狸讲什么聊斋。·另外老特这几天威胁洛克希德·马丁要解除军武大合同，你们三不知道？

英国贝宜系统公司说，已与意大利和日本公司达成协议，将成立新的合资公司开发下一代战斗机。`6代？你们5代都没影呢·其实又是骗钱的扯淡合作，好几年前欧洲的联合搞五代机，日本英国合作搞五代机，都言犹在耳，搞出个毛了？·最快的就是买货架产品，然后攒一攒，骗一骗英日意的国会就完事了·你们有体系性风洞吗？知道吹一次多钱吗？如果是六代，知道只能到东大吹吗？

20241217天行周二早知道：大嘤15日正式加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），成为首个加入这一贸易协定的欧洲国家。 ·至此，CPTPP成员国为日本、加拿大、澳大利亚、智利、新西兰、新加坡、文莱、马来西亚、越南、墨西哥、秘鲁、英国。·英国实际上和这些国家的贸易额不高，不过对英国有几方面的影响：第一，因为CPTPP成员国和中美这两个最大市场有复杂的贸易协定关系，比如这里有中国主导的RCEP成员国的日本，澳洲，新西兰等，有美国主导的北美自贸区墨西哥，加拿大，也就是环太平洋的大经济圈，英国算是挤进来了。第二，这是脱欧之后，英国的第一个所谓大型贸易协定，脱欧后和欧盟，美国的贸易谈判始终不顺利，尤其是和美国的自贸谈判一直就没谈明白，前几天老特又对英国喊话说，英国需要免除美国肉类对英国的出口关税，英国在拜登时代没占便宜，你还想占老特的便宜？老特是什么人，出门没捡钱就算丢的选手。第三，英国挤进CPTPP更多还是他的老本行，也就是金融服务类的活，融资，中介，保险，专利授权，倒腾离岸货币，代发债券，各类咨询服务，目的还是保持他脱欧后的世界三大金融中心的地位以及英镑的地位，再工业化搞工业品竞争别想了，那不是英国关注的，核心还是金融。

国际铝业协会IAI说，2024年全球电解铝产量预计为7225万吨，中国前11月产量为4022万吨，料全年产量达到4300万吨+，占世界总产量的60%。·电解铝是用电大户，约占中国全社会用电的7.5%，而另外一个重化工业，钢铁行业，约占全社会用电量的10%，而中国年用电量大概占全世界的1/3，也就我们这两个行业的用电量大概占全球用电的5.3%，什么概念呢，比排名世界第四的俄罗斯发电量还高，略低于印度的总发电量，大体相当于美国总发电量的38%·如果单说电解铝，中国电解铝用电量相当于德国的总发电量。·我们取消了铝制品的出口退税，你就知道为啥海外反应这么大了，另外电解铝副产品可很多，比如金属镓·电力，电力还是电力，没有稳定的电力，你西方替代个P。

技术是技术，工程是工程，工程化没你想的那么简单，尤其是工程化大规模连续生产，炼钢炼铁的新方法和技术改进每年都有相关的论文和研讨，国内外都一大堆，最终没几个真能落地的，能对原有工艺进行微调和部分升级就已经烧高香了，目前的主流方式都是百年工业化以来沉淀积累下来的可工程化的具备性价比的路径，比如炼钢，近40年最大的改变是平炉改转炉，这已经算是巨大变革了，但实际也主要是工艺变化，原理没啥变化，炼铁方式就两大种，高炉和竖炉。·一切要考虑性价比，考虑可工程化和规模化，某些技术如果认为可以发展，那保持小规模连续生产，看能不能进一步提高性价比，看有没有上下游企业给做设备成熟配套（定制设备极贵），保持技术迭代就好，不断提炼总结，不断改进，发展一段时间如果实在无法规模化就拉倒，不是说看不上新技术，而是要立足实际，赔本买卖没人干。·这样的技术很多，但网红化不是好事，现在我们迫切希望技术连续赶超，产业跨越，这本身没啥问题，但要注意，中国每个产业的升级都是建立在长期的技术积累，科研投入，巨大市场培育，产业链整体配套能力等多方面的，不存在什么灵光一现，什么一计安天下，比如电车和动力电池，这个过程中试错很多，很多技术路线和公司都会成为炮灰，不要怕，这是正常发展，一点都没有耽误中国电车和动力电池的大发展和世界领先，但不能出一个什么东西就上纲上线，没工程化呢就捧成网红了，这对科研工作实际是不利的。·过分的舆论干扰科研是大忌，不过其实可能也是我想多了，过几天大家都忘了这件事了。

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