【股池每周信息跟踪10月28日-11月3日】信达生物 信达生物制药的全资子公司Fortvita与Lostrancos签订了认购协议，Lostrancos同意按2050万美元认购及购买Fortvita的20%股份。交易完成后，Fortvita将不再是信达生物制药的全资子公司，后者将持有79.61%的股份，而Lostrancos将持有20.39%。子公司持有PD-1/IL-2α等资产。注意到Lostrancos这个公司背后是信达的大股东（俞德超是认购方LostrancosVentures Ltd的唯一董事），这比收购的估值竟然是1倍净资产，而在Fortvita已获得的专利中，PD-1/IL-2双特异性抗体药物已于2024年9月4日获得美国FDA的快速通道资格，用于治疗对PD-1耐药的患者。在即将成功上市产品的创新药企业的收购案例中，几乎不可能以一倍净资产的价格买入，显然这是对上市公司小股东的掠夺，股价当日暴跌10%以上。信达这事不太好，港股对于大股东人品有问题的公司会给出长期折价。PS.周末公司紧急发文，取消了该交易，管理层能听得进投资者的话，还是好事。Q3业绩简报：24Q3产品收入23亿元，同比+40%。Q1-Q3收入分别为：17 亿、20 亿、23 亿，逐季度增长，非常不错。于本季度内：1）达伯舒®（信迪利单抗注射液）保持强劲增长势头，市场领先地位日益稳固，其他主要产品销售亦保持快速增长。这主要得益于本公司产品广阔的适应症与国家医保目录覆盖及准入渠道优势；2）本公司已获批产品组合扩充至11款，新添一款肿瘤创新靶向药物达伯特®（氟泽雷塞片，KRASG12C抑制剂）获批上市，本公司于肺癌突变治疗领域管线组合愈发完备、团队愈发成熟；及3）得益于有竞争力的产品和有效的市场策略，本公司新产品市场渗透加速，为收入增长贡献新驱动力。中生制药 2024三季度快报：前三季度收入213.5亿，同比+11.9%，净利润41.7亿，同比+135%，扣非净利润21.4亿，同比+23.7%，Q3单季度收入54.7亿，同比增长14.3%，净利润11.5亿，同比+123.4%，扣非净利润6亿，同比+58%。超过预期。同日公布参股消息，买入江苏浩欧博生物医药股份有限公司29.99%股份，协议转让价格为33.74元/股，转让价款约为6.3亿元。以该转让为前提，中生拟要约收购浩欧博大股东剩余的25.01%股份。不太理解这笔收购，浩欧博一个不知名的IVD公司，21年新冠业绩最高峰上市，上完就大变脸，23年略有恢复，但24年集采和竞争压力下，三季度业绩大幅下滑，基本不赚钱，目前市盈率60倍，前瞻24年可能更高。和中生业务上基本没有任何协同效应，难道中生要进军IVD这个夕阳赛道？就算是，为什么选这个垃圾公司？先健科技 于美国当地时间2024年10月29日，由中国医学科学院阜外医院宋雷主任代表高润霖院士和全体研究者于2024年经导管心血管治疗年会(TCT)首次向全球公布IBS冠脉支架III期临床研究的一年主要终点随访结果。IBS 冠脉支架III期临床研究是一项前瞻性、多中心、单组目标值临床研究，主要研究终点为IBS冠脉支架植入术后一年靶病变失败率(TLF)，于2023年2月正式启动。III期临床试验共入组1061名患者，包括IBS随机对照试验(II期临床研究)中使用IBS冠脉支架的200余名受试者和III期临床研究另行入组的800余名受试者，仅用时五个月便顺利于国内27家中心成功入组全部800余名新受试者。一年临床随访结果显示，IBS冠脉支架植入术后一年靶病变失败率(TLF)为2.9%;心源性死亡为0%;靶血管相关心梗为1.1%;血栓事件发生率为0.4%(血栓事件均发生在本产品植入术后一个月内)，进一步证明了IBS冠脉支架具有理想的安全性和有效性。IBS冠脉支架是全球首款全降解铁基可吸收冠脉支架。其基体由高强度和高塑性的高纯渗氮铁管加工而成，支架壁薄且支撑力强。创新的材料研究和独特的技术路径，使本产品既保留了永久金属冠脉支架规格齐全、物理性能优越、生物兼容性好、操作简单等优点，亦兼具完全可吸收的特性，从而能够有效避免植入永久金属支架可能带来的一系列远期预后问题。此次IBS冠脉支架III期临床研究一年随访结果公布，进一步增强了该创新产品的循证医学证据，亦将为本产品以及公司铁基生物可吸收材料平台上其它核心产品的全球化发展奠定坚实基础。目前，IBS冠脉支架已成功提交CE注册申请，有望在欧盟成功商业化。随着后续临床试验的稳步推进，预计会有更多的循证医学证据进一步证实本产品的安全性和有效性。没太大意外，数据非常优秀，此前先健在港股走势疲软（整个器械行业都很疲软），很多人担心是不是数据有问题，但港股就是这样的市场，不见兔子不撒野，在数据公布前几天，股价突然大幅拉升，远强于同行业，期待未来铁基支架正式的上市。环球医疗 24年三季度业绩快报：2024年前三季度收入较去年同期微降约1.2%，应占净利润较去年同期增加约5.1%。作为对比，2024H1收入同比减少2.9%，净利润同比增加3.7%。Q3收入恢复增长，利润增速加快。预计金融业务受益于降息，医院业务继续稳步增长。另外，恒生系列指数季度调整后环球从此前的金融业调整为医疗保健业，并正式进入恒生医疗保健指数。这有助于公司估值的提升（毕竟金融的估值要远低于医疗行业）。怡合达 首次公开发行股票前合计持股 5%以上股东上海众志达企业管理合伙企业及其一致行动人上海众慧达企业管理合伙企业拟减持公司1.5%的股份。翰森制药 于2024年11月1日，集团自研B7-H3靶向抗体-药物偶联物("ADC")注射用HS-20093获中国国家药品监督管理局("NMPA")批准纳入突破性治疗药物，拟定适应症为经标准一线治疗(含铂双药化疗联合免疫)后进展的广泛期小细胞肺癌("ES-SCLC")。HS-20093是一种新型B7-H3靶向ADC，由全人源抗B7-H3单抗与拓扑异构酶抑制剂(TOPOi)有效载荷共价连接而成，正于中国开展用于小细胞肺癌的III期临床研究，以及肉瘤、头颈癌、其他实体瘤的多项I期及II期研究。于2023年12月20日，集团与GlaxoSmithKline Intellectual Property (No.4) Limited("GSK")订立许可协议，授予GSK全球独占许可(不含中国)，以开发、生产及商业化HS-20093(亦称GSK5764227)，该药物目前正由GSK开展全球I期临床试验。于2024年8月20日，GSK宣布美国食品药品监督管理局(FDA)授予GSK5764227突破性疗法认定，用于含铂化疗期间或之后进展的(复发或难治性)ES-SCLC患者治疗。康方生物 将非鳞状NSCLC患者纳入AK112的全球三期临床研究HARMONi-3当中，计划招募1,080名患者，以评估鳞状和非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)的一线(1L)患者治疗情况，除了总生存期外，无恶化生存期亦将被纳入为新的共同主要终点。这是对AK112发展潜力的又一次信心证明，考虑到约70%的NSCLC患者属于非鳞状类别，将该因素纳入AK112的海外市场预测模型后，摩根大通目前预测AK112在美国市场销售潜力最多增加9亿美元。

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